01 Guilherme Lamounier - Os Telhados Do Mundo 1973
02 Milton Nascimento - Para Lennon E McCartney 1970
03 Novos Baianos - De Vera 1970
04 Pão Com Manteiga - História do Futuro 1976
05 Nelson Angelo E Joyce - Sete Cachorros 1972
06 Secos & Molhados - Amor 1973
07 Assim Assado - Pedaços 1974
08 Arthur Verocai - Sylvia 1972
09 Jose Mauro - Obnoxious 1970
10 Ednardo E O Pessoal Do Ceara - Ingazeiras 1973
11 Erasmo Carlos - Grilos 1972
12 Os Mutantes - Lady, Lady 1971
13 Tony & Frankye - Que Eu Acabei Com Nosso Amor 1971
14 Tim Maia - Imunização Racional (Que Beleza) 1975